Diamantbericht...Die Diamantenindustrie steht im Jahr 2024 vor einem bedeutenden Wandel. Die neuen Sanktionen gegen Russland werden die Einführung von Programmen zur Rückverfolgbarkeit in der gesamten Lieferkette beschleunigen. Wenn sie diese Diamanten in die Länder der Group of Seven (G7) verkaufen wollen, müssen die Unternehmen nachweisen, dass ihre Waren aus nicht-russischer Produktion stammen.

Am 6. Dezember kündigte die G7 - bestehend aus Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien und den USA - ihre jüngsten Sanktionen an, die darauf abzielen, "Russlands Fähigkeit zur Finanzierung seines illegalen Krieges einzuschränken", wie es in der gemeinsamen Erklärung heißt.

Diamanten spielten in dieser Runde von Maßnahmen eine wichtige Rolle, vielleicht weil die Gruppe eine politische Entscheidung über den Umgang mit Russlands Diamantenlieferungen bis dahin aufgeschoben hatte - fast zwei Jahre nach Beginn des Krieges in der Ukraine am 24. Februar 2022.

Die ersten Sanktionen richteten sich gegen die russische Öl- und Gasindustrie und schränkten das russische Bankensystem und den Geldtransfer ein, während sie Diamanten nur in unklarer Weise berührten.

Diamanten tragen jedoch zu den Staatseinnahmen Russlands und damit zu den Kriegsanstrengungen bei, so dass der Sektor in die Sanktionsdiskussion verwickelt wurde.

Die Russische Föderation hält einen Anteil von 33 % am Bergbauunternehmen Alrosa, dem mengenmäßig größten Rohdiamantenproduzenten der Welt. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2021, dem letzten vor dem Krieg veröffentlichten Ergebnis, mit 45,5 Millionen Karat einen Rohdiamantenumsatz von 4 Milliarden Dollar (3,7 Milliarden Euro).

"Das Ziel dieser Bemühungen ist nach wie vor die Verringerung der Einnahmen, die Russland mit Diamanten erzielt und die Moskaus Kriegsmaschinerie gegen die Ukraine finanzieren", betonte die Europäische Kommission (EK) in einer separaten Erklärung, die weitere Einzelheiten zu den Sanktionen enthält.

Die Sanktionen werden bestehende Maßnahmen ersetzen, die einige Länder bereits früher eingeführt haben.

Die USA haben die Einfuhr von Diamanten aus Russland im März 2022 verboten, aber ein Schlupfloch gelassen, das die Verarbeitung von geschliffenen Diamanten aus russischen Rohdiamanten in Drittländern erlaubt. Die Europäische Union zögerte die Einführung von Beschränkungen hinaus, weil sie befürchtete, dass solche Maßnahmen Belgien im Wettbewerb mit Dubai - sowie Mumbai und Tel Aviv - um Marktanteile als wichtigstes Rohdiamantenhandelszentrum benachteiligen würden. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Indien und Israel haben keine Beschränkungen für Diamanten russischen Ursprungs eingeführt, auch wenn sie Waren in diese Länder exportieren, in denen ein Verbot gilt.

Ein Importverbot nur für die EU wäre nicht effizient gewesen, fügte die Kommission in ihrer Erklärung hinzu. "Es hätte den Tod von Antwerpen bedeutet", sagte ein Beamter, der um Anonymität bat. "Was auf dem Tisch liegt, ist das Überleben von Antwerpen."

Daher sei die EU die treibende Kraft für einen vollständig koordinierten Ansatz und Zeitplan innerhalb der G7 gewesen, betonte die Europäische Kommission.

Diese Bemühungen sehen vor, dass die Gruppe verschiedene Stufen von Diamantensanktionen einführt.

In der ersten Stufe, die am 1. Januar in Kraft trat, wurde die direkte Einfuhr von Diamanten aus Russland verboten. Am 1. März werden die Sanktionen auf Diamanten über 1 Karat ausgeweitet, die aus russischen Rohdiamanten stammen, aber in einem Drittland geschliffen wurden, womit das Schlupfloch geschlossen wird, das in den ursprünglichen US-Sanktionen bestand. Ab dem 1. September schließlich gelten die Beschränkungen auch für synthetische Diamanten, Schmuck und Uhren mit Diamanten über 0,50 Karat.

Die große Herausforderung besteht darin, zu überprüfen, dass ein Diamant nicht aus Russland stammt.  Zu diesem Zweck wird die Gruppe einen "robusten, auf Rückverfolgbarkeit basierenden Überprüfungs- und Zertifizierungsmechanismus für Rohdiamanten" einrichten, der ab dem 1. September verbindlich sein wird, so die EU-Kommission in ihrer Erklärung. Ein Pilotprogramm für das System wird am 1. März beginnen, fügte sie hinzu.

Die Idee ist, einen digitalen Zwilling des echten Diamanten in seinem Rohzustand zu erstellen und ein Zertifikat über die Herkunft des Diamanten auszustellen, erklärte die Kommission. Es ist unklar, ob dieses Zertifikat ein physischer Ausdruck sein wird - wie es die Zollbeamten gewohnt sind - oder nur digital, bemerkte ein anderer europäischer Beamter.   

Die Identifizierungsinformationen und das Zertifikat werden in ein eigenständiges Blockchain-basiertes Hauptbuch eingegeben, das mit mehreren bestehenden Lösungen, die den Rückverfolgungsmechanismus erleichtern, interoperabel sein wird, erklärte ein Sprecher der Kommission in einer E-Mail.

Mit anderen Worten, es wird eine zentralisierte Blockchain geben, die mit Informationen von Anbietern von Rückverfolgbarkeitsdiensten gespeist wird.

"Dies ermöglicht die Rückverfolgung des Diamanten durch den Fertigungsprozess und kann zum Zeitpunkt der Einfuhr des fertig geschliffenen Diamanten vorgelegt werden", sagte die Sprecherin.

Bei Redaktionsschluss hatte die Kommission noch nicht geklärt, welche Kriterien die Dienstleister erfüllen müssen, um zum G7-System beizutragen, oder welche Informationen in das zentralisierte Register hochgeladen werden sollen. Zu den Unternehmen mit Programmen zur Rückverfolgbarkeit von Diamanten gehören De Beers' Tracr, Everledger, iTraceiT, das Gemological Institute of America (GIA) und Sarine Technologies.

Die Zertifizierung der im Register eingetragenen Diamanten wird in Belgien erfolgen, wobei einige Ausnahmen in Betracht gezogen werden, so ein Beamter.

Als einziges Erzeugerland unter den G7-Staaten könnte Kanada die Möglichkeit eingeräumt werden, seine eigene Diamant-Förderung zu zertifizieren, sagte der Beamte. Es wird auch davon ausgegangen, dass Rohdiamanten, die für die Aufbereitung - das Schleifen im Ursprungsland der Mine - vorgesehen sind, nicht durch Belgien geleitet werden müssen, um die G7-Zertifizierung zu erhalten.

De Beers wartet auf die Klärung mehrerer Punkte, vor allem darauf, ob seine Praxis, die Lieferungen aus seinen Minen in Botswana, Kanada, Namibia und Südafrika zu mischen - bekannt als Aggregation -, davon betroffen sein wird.

"Wir erwarten Klarheit darüber, wie die neuen Importanforderungen in der Praxis umgesetzt werden, und werden auf einen vernünftigen und praktischen Ansatz bei der Umsetzung drängen, der die grundlegende Bedeutung der Aggregation für die Wertschöpfung von Diamantenunternehmen und Erzeugerländern sowie die Bedeutung der Aufbereitung anerkennt", sagte ein Unternehmenssprecher.

Die Sortimente von De Beers müssen nach wie vor in Belgien zertifiziert werden, aber es wird eine Ausnahme sein, da diese Diamanten die einzigen mit "mixed origin (gemischtem Ursprung)" sein werden, die zugelassen werden, so der Beamte.

Yoram Dvash, Präsident des Weltverbandes der Diamantbörsen (WFDB), forderte die G7 auf, weitere Zentren in den Registrierungsprozess einzubeziehen.

Es sei möglich, "einen effizienteren und effektiveren Mechanismus" zu schaffen, indem man anderen wichtigen Rohdiamantzentren wie Dubai, Mumbai und Tel Aviv sowie den Förderländern erlaube, die Inspektion und Registrierung von Diamanten durchzuführen, betonte Dvash in einer Erklärung unmittelbar nach der Ankündigung der G7.

Es wurden unter anderem Bedenken geäußert, ob Antwerpen die großen Mengen, die mit dem neuen Mechanismus erwartet werden, bewältigen kann. Ein Vertreter schätzte, dass das System nicht zu höheren Mengen führen würde als die, mit denen das Antwerpener Diamantenamt in der Vergangenheit zu tun hatte. Dieser Beamte bezog sich auf das Jahr 2021 als Vergleichsbasis, als Belgien 68,1 Millionen Karat Rohdiamanten im Wert von 6,49 Mrd. EUR  importierte und 90,7 Millionen Karat im Wert von 7,48 Mrd. EUR exportierte, wie aus den von der Belgischen Nationalbank veröffentlichten Daten hervorgeht.

Vor dem Krieg in der Ukraine war Belgien der größte Abnehmer von russischem Rohdiamanten und importierte im Jahr 2021 27,1 Mio. Karat im Wert von 1,57 Mrd. EUR - 24 % seiner gesamten Rohdiamanteinfuhren nach Wert und 40 % nach Menge. Ohne die russischen Diamanten wird Antwerpen keinen signifikanten Anstieg im Vergleich zu 2021 verzeichnen können, so der Beamte. Die belgischen Rohdiamanteinfuhren aus Russland gingen 2022 um 19 % zurück und sind in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 76 % auf nur noch 285,1 Mio. EUR gesunken, wie die Daten der belgischen Nationalbank zeigen.

Die größere Frage ist, ob die Rückverfolgbarkeitsprogramme solche Mengen bewältigen können. Bislang ist die Akzeptanz in der Branche minimal und wird hauptsächlich von Einzelhandelsschmuckmarken vorangetrieben, die eine gründliche Überprüfung der Herkunft verlangen.

"Wir werden die Entwicklung von Tracr weiter vorantreiben und uns mit der gesamten Branche austauschen, während wir auf weitere Details warten, damit Tracr die Bedürfnisse der Branche so gut wie möglich unterstützen kann", sagte ein Sprecher von De Beers. "Wir sind uns jedoch auch bewusst, dass selbst Tracr, die weltweit fortschrittlichste Plattform für die Rückverfolgbarkeit von Diamanten, noch nicht den Umfang hat, der erforderlich wäre, um die Ziele der G7 in den angegebenen Zeiträumen zu erreichen."

Sarine hat vor kurzem sein Autoscan Plus System vorgestellt, das nach eigenen Angaben 1.000 Steine pro Stunde für sein Diamond Journey Rückverfolgbarkeitsprogramm scannen kann. Autoscan Plus wurde als kleinere, kostengünstigere Lösung entwickelt, so David Block, CEO von Sarine.

Das Antwerp World Diamond Centre (AWDC), die lokale Handelsorganisation, die sowohl staatliche als auch industrielle Elemente umfasst und den Betrieb des Diamantenbüros überwacht, erweitert Berichten zufolge seine Kapazitäten, um das zusätzliche Volumen zu bewältigen.

Dennoch sind viele in der Branche skeptisch, ob die Industrie bereit ist, eine digitale Rückverfolgbarkeitslösung in einem solchen Umfang einzuführen. "Die Regierung ist auf falsche Versprechungen bezüglich der Funktionsweise und der Umsetzung des Systems hereingefallen", so ein Händler. "Selbst wenn es möglich ist, wird es teuer werden."

Erste Kritiker des Systems äußerten sich besorgt über die zusätzlichen Kosten für die Zertifizierung und den möglichen doppelten Versand nach Belgien.

"Nur eine einzige Stelle für die Registrierung und Inspektion zu haben, wird dem Diamantenhandel zusätzliche Zeit- und Geldkosten verursachen", so der WFDB. Ein anderer Händler fügte hinzu, dass sich dadurch der Zyklus des Handels und der Vermarktung der Diamanten verlängern werde.

Vipul Shah, Vorsitzender des indischen Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC), geht davon aus, dass sich der Schritt auf die Rohstoffkosten der lokalen Schleifereien auswirken wird. "Wir stimmen uns mit dem World Diamond Council (WDC) ab, um solche Störungen und Kostenauswirkungen abzumildern", sagte er in einer E-Mail.

Mitglieder der Branche warnten, dass die Kosten für die Zertifizierung russische Diamanten sogar attraktiver machen könnten, während sich der Markt in ein Zweiklassensystem verzweigt.  

De Beers erklärte, es wolle verstehen, wie Risiken wie die Entstehung eines potenziellen Engpasses bei der Versorgung und zusätzliche Kosten bewältigt werden sollen, wenn die G7 die Zulassungsstellen für Rohdiamanten in den G7-Staaten begrenzen will. "Wir setzen uns für eine Lösung ein, die den Handel mit unseren Diamanten in die G7-Länder erleichtert, anstatt ihn einzuschränken", betonte der De Beers-Sprecher.

Die Europäische Kommission antwortete, dass die Kosten für die Zertifizierung vernachlässigbar sein dürften, "insbesondere in Anbetracht des Preises der Diamanten", so der Sprecher. "Die Gebühr wird kostentragend sein und ist nicht darauf ausgerichtet, Gewinne zu erzielen."

Was den doppelten Versand betrifft, so gehen die Beamten davon aus, dass die Diamanten einfach über Belgien als Haupttor - und nicht über andere Zentren - verschickt werden, bevor sie in die Verarbeitung gehen. Die zusätzlichen Versandkosten werden wahrscheinlich für Rohdiamanten anfallen, die für den Verkauf in anderen Rohdiamantenzentren wie Dubai und Tel Aviv bestimmt sind.

Die Registrierung von Rohdiamanten wird zwar vom AWDC im Diamantenbüro überwacht, ist aber ein von der Regierung geführter Mechanismus. Das bedeutet, dass die Registrierung am Ort der Ausfuhr erforderlich ist, was für den handwerklichen Bergbausektor von Bedeutung ist.

Wenn also ein handwerklicher Bergarbeiter seine Rohdiamanten an einen Käufer am Ort des Abbaus verkauft, muss der Käufer die Rohdiamanten zur Registrierung nach Belgien schicken, erklärte ein Beamter.

Handelsverbände und De Beers wiederholten das Mantra des WDC, dass "niemand zurückgelassen werden sollte", und äußerten die Befürchtung, dass handwerklich arbeitende Bergbauarbeiter durch das neue System benachteiligt würden.

"Wenn eine solche Lösung vollständig technologisch sein soll, wäre dies zum Nachteil der afrikanischen Erzeuger, der handwerklichen Bergleute und der gesamten Industrie, mit einem erheblichen Risiko unbeabsichtigter Folgen", fügte der De Beers-Sprecher hinzu.

Handwerkliche und kleine Minenarbeiter, die in der Regel keinen Zugang zu Technologie haben, sollten in der Lage sein, ihre Rohdiamanten in jedes beliebige Schleifzentrum zu schicken, um sie dort registrieren und zertifizieren zu lassen, schrieben die Branchenmitglieder in einem Briefentwurf, der für die Vorlage bei der G7 vorbereitet wird.

In ähnlicher Weise fordert die indische Industrie die G7 auf, die Interessen kleiner und mittlerer Unternehmen zu berücksichtigen, für die die Einführung von Technologien zur Rückverfolgung ihrer geschliffenen Diamanten zum jetzigen Zeitpunkt unerreichbar sein könnte. Diese kleinen Diamantenbetriebe sichern den Lebensunterhalt von Millionen von Menschen, betonte Shah vom GJEPC.

EU-Beamte gehen davon aus, dass das Programm sogar dazu beitragen kann, den handwerklichen Bergbausektor zu formalisieren und Investitionen in diesem Segment zu fördern - etwa bei den Regierungsstellen der G7-Staaten, die ein Interesse daran haben, den Rückverfolgbarkeitsmechanismus zum Laufen zu bringen.

Damit das System funktioniert, ist in den nächsten Monaten ein intensiver Dialog mit der Branche erforderlich. Die Branche hat viele Fragen und Bedenken, wie aus Mitteilungen des WFDB, des GJEPC, von De Beers und anderen hervorgeht. Einige Fragen, wie z. B. die Frage, was mit den vorhandenen Beständen auf dem Markt geschehen soll, müssen dringend geklärt werden.

"Ich rufe die G7-Länder auf, sich mit den Branchenverbänden zusammenzusetzen, um einen gerechteren und ausgewogeneren Mechanismus zu finden", betonte Dvash.

Die G7-Staaten verpflichteten sich, die Konsultationen zwischen ihren Mitgliedern und mit anderen Partnern, einschließlich der Hersteller- und Erzeugerländer, fortzusetzen, um umfassende Kontrollen für in Drittländern hergestellte und verarbeitete Diamanten und Maßnahmen zur Rückverfolgbarkeit zu erreichen. 

Es wäre überraschend, wenn diese Gespräche zu einer vollständigen Überarbeitung des geplanten Systems führen würden, wie es sich die Industrie wünschen könnte. Wie ein Händler einräumte, ist die G7 auf die Umsetzung des Systems bedacht, während die USA und die EU die Banken zur Durchsetzung der Sanktionen einsetzen werden, indem sie bei Nichteinhaltung die Zahlungen innerhalb der Pipeline blockieren.

Die mit der Entwicklung und Umsetzung des Systems beauftragten Regierungen scheinen zuversichtlich, die optimale Lösung gefunden zu haben.

"Dieser verstärkte Ansatz wird unseren Bürgern und Verbrauchern die Gewissheit geben, dass sie keine russischen Diamanten kaufen", betonte der EU-Sprecher. "Es wird auch für mehr Transparenz bei den Schleifereien sorgen, auch in Ländern mit handwerklicher Verarbeitung. Dies wird sich sowohl auf die Einnahmen aus Diamanten als auch auf die Geschichte und die Marke der Schleifereien in der gesamten Lieferkette positiv auswirken."

Bis das Pilotprogramm zur Rückverfolgbarkeit am 1. März in Kraft tritt, muss der Handel noch viel Überzeugungsarbeit leisten, damit er diese Einstellung vollständig akzeptiert. Zum jetzigen Zeitpunkt haben sie wohl kaum eine andere Wahl.