Fusion

Diamantbericht...HBC, die Muttergesellschaft von Saks Fifth Avenue, erwirbt den langjährigen Rivalen von Saks, Neiman Marcus, in einem Deal mit einem Unternehmenswert von 2,65 Milliarden Dollar (2,45 Milliarden Euro).

Der Zusammenschluss wurde von den Vorständen der beiden Einzelhändler genehmigt, muss aber noch von den Aufsichtsbehörden abgesegnet werden.

Nach Abschluss der Transaktion werden die Unternehmen Saks Global bilden und die 39 Saks-Filialen mit den 36 Neiman-Marcus-Filialen und zwei Bergdorf-Goodman-Filialen der Neiman Marcus Group zusammenlegen. Die Geschäfte werden weiterhin unter ihren eigenen Marken betrieben.

Das kanadische Geschäft von HBC, das die Kaufhauskette Hudson's Bay umfasst, wird zu einer eigenständigen Einheit, getrennt von Saks Global, mit geringerer Verschuldung und verbesserter Liquidität.

Der derzeitige CEO von Saks, Marc Metrick, wird CEO von Saks Global, und Ian Putnam, Leiter von HBC Properties and Investments, wird CEO von Saks Global Properties and Investments. Beide Männer werden an Richard Baker, den Executive Chairman von Saks Global, berichten. Geoffroy van Raemdonck, der seit 2018 CEO von Neiman Marcus ist, wird zwar in der Fusionsankündigung zitiert, es wurde jedoch nicht erwähnt, ob er diese Rolle weiterhin ausüben wird.

Das Private-Equity-Unternehmen Rhône Capital wird der Hauptinvestor von Saks Global sein. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um zwei alte Marken handelt, hat das Geschäft überraschend das Interesse von zwei führenden Unternehmen der "New Economy" geweckt: Amazon und Salesforce.com, die beide als Minderheitsinvestoren auftreten werden. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge wird Amazon das neue Unternehmen mit "Technologie und logistischem Fachwissen" unterstützen, während Salesforce mit künstlicher Intelligenz helfen wird.

Zu den weiteren Investoren des neuen Unternehmens gehören der Abu Dhabi Investment Council und NRDC Equity Partners, eine von Baker und seinem Sohn Jack geführte Private-Equity-Firma.

HBC hat sich eine Finanzierung in Höhe von 1,15 Mrd. USD (1,06 Mrd. Euro) in Form eines Terminkredits von Investmentfonds und Konten gesichert, die von Tochtergesellschaften der Private-Equity-Firma Apollo verwaltet werden, sowie einen Kredit in Höhe von 2 Mrd. USD (1,85 Mrd. Euro) von der Bank of America, die zusammen mit der Citigroup, Morgan Stanley, RBC Capital Markets und Wells Fargo als Lead Underwriter fungiert.

Baker sagte der New York Times, die Fusion sei ein Vertrauensbeweis für den stationären Einzelhandel.

"Die Kunden lieben es, in ein Geschäft zu gehen", sagte er. "Ein Teil dessen, was uns an der Übernahme von Neiman Marcus gereizt hat, war die Übernahme des Weltklasse-Verkaufspersonals. Die Leute haben vergessen, wie wichtig Menschen sind. Wenn man Luxusprodukte verkauft, braucht man schöne Geschäfte und Verkäufer, denen die Kunden vertrauen."

HBC und Baker haben im Laufe der Jahre eine Reihe von Kaufhäusern erworben, obwohl nicht alle diese Schritte gut gelaufen sind. Lord & Taylor, das sie 2012 kauften, und Fortunoff, das sie 2008 erwarben, wurden schließlich beide geschlossen.

Die Fusion zwischen Saks und Neiman war schon lange ein Gerücht. Im Jahr 2017 lehnte Neiman ein Übernahmeangebot von HBC ab, kurz nachdem es seine Pläne für einen Börsengang aufgegeben hatte.

Im Mai 2020 beantragte die Kette Insolvenz und machte dafür die Pandemie verantwortlich. Im September desselben Jahres konnten sie den Konkurs verlassen.