Diamantenbestände auf Rekordtief!

Diamantbericht...Der Diamantenanalyst Paul Zimnisky sagt voraus, dass die weltweite Diamantenförderung in diesem Jahr nur 105 Millionen Karat erreichen wird, was den niedrigsten Stand seit 1995 bedeutet. In einem kürzlich erschienenen Artikel hebt Zimnisky hervor, dass diese Zahl besonders bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, dass 1995 die Diamantengewinnung in Kanada und Angola noch gar nicht begonnen hatte. Heute sind Kanada und Angola die dritt- bzw. viertgrößten Diamantenförderländer der Welt.

Diese Prognose stellt einen historischen Tiefpunkt für die weltweite Diamantenförderung dar und liegt sogar noch unter den 110 Millionen Karat, die im Jahr 2020 auf dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie gefördert wurden. Zum Vergleich: Der Spitzenwert lag 2018 bei 153 Mio. Karat, was vor allem auf den Hochlauf der Großproduktion in den Minen Gahcho Kué, Renard und Liqhobong zurückzuführen ist.

Im Oktober veröffentlichte Anglo American, die Muttergesellschaft von De Beers, Zahlen für das dritte Quartal 2024, die eine Fördermenge von 5,6 Millionen Karat und einen Umsatz von 2,1 Millionen Karat auswiesen. Laut Zimnisky stellen diese Zahlen das niedrigste Quartalsergebnis seit dem zweiten Quartal 2020 dar, als das Unternehmen - wie auch die gesamte Branche - erheblich von den COVID-19-Sperrungen betroffen war.

De Beers hat seine Jahresprognose für den Diamantenabbau in diesem Jahr aufgrund der Marktbedingungen zweimal nach unten korrigiert. Die ursprüngliche Prognose von 29-32 Millionen Karat wurde auf 23-26 Millionen Karat gesenkt. Zimnisky stellt fest, dass dies das niedrigste Fördervolumen wäre, seit De Beers 2013 begonnen hat, diese Daten zu melden. Anglo American hat angedeutet, dass weitere Kürzungen bei der Diamantenförderung aktiv geprüft werden.

Zusätzlich zu diesen drastischen Kürzungen der Produktion hat De Beers Berichten zufolge etwa 4 Millionen Karat seiner Förderung für 2024 dem Markt vorenthalten.

Die Prognose für einen steilen Rückgang des weltweiten Diamantenabbaus schließt die erwartete Fördermenge des russischen Diamantenriesen Alrosa ein, die 32 Millionen Karat erreichen soll - ein Rückgang von 4 % gegenüber 2023 und 8 % gegenüber 2022. Obwohl Alrosa seit dem Ausbruch des Russland-Ukraine-Konflikts im Jahr 2022 mit westlichen Sanktionen konfrontiert ist, erklärt Zimnisky, dass das Unternehmen trotz der schwierigen Marktbedingungen weiterhin mit voller Kapazität arbeitet.

Alrosa hat jedoch seine Verkäufe auf dem Markt erheblich reduziert und sich dafür entschieden, seine gesamte monatliche Fördermenge an Gohkran, Russlands nationale Reserve für Edelmetalle und Edelsteine, zu verkaufen. In den letzten Monaten hat sich das Unternehmen dafür entschieden, seine Lagerbestände aufzustocken, anstatt die Abbauaktivitäten zu reduzieren. Zimnisky schätzt, dass Alrosa in diesem Jahr rund 8 Mio. Karat eingelagert hat, einschließlich der an Gohkran verkauften Diamanten.

Berücksichtigt man nur die von den Bergbauunternehmen tatsächlich an den Markt verkauften Diamanten, sind die Angebotszahlen für dieses Jahr sogar noch niedriger. Es ist wahrscheinlich, dass das gesamte Marktangebot unter 100 Millionen Karat fallen wird. Den Daten von Zimnisky zufolge ist das jährliche Angebot zuletzt vor 35 Jahren, im Jahr 1989, unter diese Schwelle gefallen.

Das Angebot ist zwar nur eine Seite der Gleichung, aber Zimnisky ist der Meinung, dass diese Verringerung für die Branche ein positiver Schritt ist. Er geht davon aus, dass diese proaktiven Maßnahmen die Lagerbestände der Branche auf dem Weg ins Jahr 2025 erheblich reduzieren werden. Dies wiederum könnte die Rentabilität verbessern und das Vertrauen in die Branche wiederherstellen - vorausgesetzt, die Marktbedingungen verschlechtern sich nicht weiter.